新明珠带对赌协议闯关深交所IPO 拟募资20.09亿元

摘要：近日，据中国证监会官网显示，新明珠集团股份有限公司（简称“新明珠集团”）于8月2日首次公开发行股票招股说明书（申报稿），拟于深交所主板上市。据招股书显示，新明珠集团本次发行不超过约4.14亿股，不低于发行后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%。此次募集资金将用于新型节能环保板材项目二期技术改造项目、湖北新明珠绿色建材1#产线技改项目、陶瓷工艺及材料研发中心建设项目、品牌升级

近日，据中国证监会官网显示，新明珠集团股份有限公司（简称“新明珠集团”）于8月2日首次公开发行股票招股说明书（申报稿），拟于深交所主板上市。

据招股书显示，新明珠集团本次发行不超过约4.14亿股，不低于发行后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%。

此次募集资金将用于新型节能环保板材项目二期技术改造项目、湖北新明珠绿色建材1#产线技改项目、陶瓷工艺及材料研发中心建设项目、品牌升级建设项目、数智平台建设项目、补充流动资金等。

新明珠集团成立于1999 年1月15日，注册资本约为12.42亿元，是一家集产品设计、研发、生产、销售、服务于一体的大型建材企业集团，产品广泛应用于建筑空间的装修、装饰。主营产品主要为陶瓷砖（包括抛釉砖、仿古砖、抛光砖、瓷片等）和陶瓷板材（包括陶瓷岩板、陶瓷薄板、陶瓷大板等）。

招股书显示，2019-2021年，新明珠集团3年营收分别为80.63亿元、78.35亿元、84.93亿元；营业利润为15.25亿元、19.31亿元、6.9亿元；净利润为12.58亿元、15.17亿元、6.12亿元；归属母公司净利润约为12.57亿元、15.17亿元和6.11亿元。

今年一季度，新明珠集团营收11.45亿元，营业利润7225.71万元，净利润5893.88万元，归属母公司股东净利润5887.7万元。

毛利率方面，2019年-2021年，新明珠集团公司主营业务毛利率分别为37.44%、34.82%、29.73%。

对毛利率下降原因，新明珠集团表示，报告期内，公司主营业务毛利率的变化主要受产品销售结构变化、产品价格和成本水平变化等因素影响。

据悉，新明珠集团控股股东、实际控制人为叶德林、李要，二人为夫妻关系，合计持有公司股份10.91亿股，占发行前总股本的87.84%。

此外，据招股书显示，2019年9月26日，新明珠集团召开股东会，将公司注册资本由17.94亿元增至21.33亿元。其中，2.54亿元由外部投资者泰兴加华、宁波普罗非、共青城齐利、恒大地产和居然智居增资，8530.84万元由员工持股平台共富管理和同赢管理增资。

据了解，新明珠集团与股东宁波普罗非、恒大地产、共青城齐利、居然智居等曾签署对赌协议。协议中约定，公司因无法在补充协议签署后36个月内向中国证监会提交 IPO申请材料、无法在四年内成功IPO、无法实现经审计后扣非净利润增长5%的业绩增长目标、发生其他违反投资协议条款的情形导致上市目标无法实现，则前述股东有权要求新明珠实控人叶德林或叶德林指定/控制的除公司及公司子公司外的第三方对其所持公司全部股权进行回购。

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