盘点9只三年翻倍的“碳中和”概念主动型基金(“碳中和”概念基金)

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摘要:本文简单写写“碳中和”主动型主题基金,要求基金的类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型三种,基金的名称中有“碳中和”、“低碳”、“环保”字样,

本文简单写写“碳中和”主动型主题基金,要求基金的类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型三种,基金的名称中有“碳中和”、“低碳”、“环保”字样,多份额仅保留A类,合计可得34只基金。

34只基金按照机构投资者持有比例由高到低排序如下,表格还展示了基金经理的任职回报情况,基金经理年限以及基金经理在管基金的数量等信息。规模较大且机构占比较高的基金经理有杨栋、杨锐文、曹文俊、蔡宇滨这4人。声明一下,这个榜单有一些基金的规模太小的,不建议选择。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月1日

在多份额仅保留A类的过程中,我发现左金保的长信低碳环保行业量化股票C类(013151)机构占比高达95.41%,蔡宇滨的诺安低碳经济股票C类(010349)机构占比高达77.05%,陆彬的汇丰晋信低碳先锋股票C(013511)机构占比也比A类高,达到了47.35%。当然C类的份额都不高,但也反映出了此类基金高波动渣男特性,有机构投资者抱着短期持有的心态波段操作。

剔除2022年上任的基金经理,剩下26只基金,按照今年的业绩排序如下:今年 业绩最好的是周紫光,半年度收益率高达18.63%,第二名是易方达基金祁禾,收益率5.34%,大部分基金经理今年是负收益——当然,半年度时间太短,不能完全显示出基金经理的实力。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月1日

如果要求基金经理上任满三年,有12只基金满足要求,按照过去三年的业绩排序如下,表格还展示了区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率等信息。易方达基金祁禾和长城基金廖瀚博的夏普比率、卡玛比率相对更优秀,左金保、吕佳玮的最大回撤相对大了一些。当然,这四位基金经理从业绩来看都是相当优秀的,三年翻了两倍!

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月1日

这12只基金的单位净值和基金经理持有份额情况展示如下,截至2021年末,祁禾持有易方达环保主题混合(001856)合计50-100万份额,7月1日单位净值4.4810,如果目前祁禾持仓份额没有发生变化,则他持有这只基金金额在224.05万元至448.10万元之间,榜单上持有自己的基金较多的还有杨锐文,持有超337.50万元(如果目前持仓份额没有发生变化)。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月1日

12只基金涉及了12家基金公司,按照在管资产规模由大到小排序如下,持有自己的基金份额较多的易方达基金祁禾和景顺长城基金杨锐文所在平台都是大平台,12家基金公司只有天治基金规模相对最小,实力弱一些。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月1日

接下来简单看一下近三年业绩翻倍的九位基金经理的简历和持仓风格。

1、易方达基金祁禾。在管基金6只,在管规模294.24亿元。基金经理年限4.52年。易方达环保主题混合(001856)近三年业绩265.91%,业绩基准是65%×中证环保产业指数收益率+35%×一年期人民币定期存款利率(税后)。从持仓风格看偏大盘成长风格。

2、长信基金左金保。在管基金6只,在管规模26.76亿元,基金经理年限7.31年。长信低碳环保行业量化股票A(004925)近三年业绩224.18%,业绩基准是中证环保产业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%。从持仓风格来看,偏大盘成长型。

3、长城基金廖瀚博。在管基金5只,在管规模30.69亿元,基金经理年限4.32年。长城环保主题混合A(000977)近三年业绩212.73%,业绩基准是中证环保产业指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50%。从持仓风格来看偏大盘成长型。

4、华夏基金吕佳玮。在管基金3只,在管规模15.44亿元,基金经理年限4.89年。华夏节能环保股票A(004640)近三年业绩204.51%,业绩基准是中证环保产业指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%。从持仓风格来看,偏大盘成长型。

5、嘉实基金姚志鹏。在管基金7只,在管规模248.55亿元,基金经理年限6.18年。嘉实环保低碳股票(001616)近三年业绩175.75%,业绩基准是中证内地低碳经济主题指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%。从持仓风格来看,偏大盘成长型。

6、建信基金姜锋。在管基金5只,在管规模31.05亿元,基金经理年限10.98年,是一位十年“老司机”。建信环保产业股票(001166)近三年业绩159.66%,业绩基准是中证环保产业指数收益率×80% +中债综合指数收益率(全价)×20%。从持仓风格来看,偏大盘成长型。

7、华安基金李欣。在管基金7只,在管规模53.25亿元,基金经理年限6.99年。华安低碳生活混合A(006122)近三年业绩141.35%,业绩基准是中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%。从持仓风格来看,偏大盘成长型。

8、富国基金杨栋。在管基金7只,在管规模214.08亿元,基金经理年限6.88年。富国低碳新经济混合A(001985)近三年业绩124.35%,业绩基准是中证800指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40%。从持仓风格来看,偏中盘混合型+大盘成长型。

9、景顺长城基金杨锐文。在管基金8只,在管规模357.79亿元,基金经理年限7.69年。景顺长城环保优势股票(001975)近三年业绩119.00%,业绩基准是中证环保产业指数收益率*40% +沪深300指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%。从持仓风格来看,偏大盘成长型。

…………

因为好奇,所以我对这12只基金的重仓股出现次数统计了一下,合计120只重仓股,宁德时代出现了九次,出现三次的有德方纳米、恩捷股份、药明康德。出现两次的有TCL中环、赣锋锂业、海康威视、航天电器、华友钴业、杰瑞股份、晶盛机电、璞泰来、顺丰控股、天赐材料、天奈科技、通威股份。

声明一点,我的文章基本是我的梳理笔记,我不对读者推荐基金,我只客观展示一些基金数据,如果您因为我的文章而买入基金,决定都是您自己的,挣钱了是你的实力,亏钱了也别怪我。当然,我打心底希望您能挣钱。

信息量都在文中,本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不构成投资建议。

免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎。

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